Qui suis-je ?
Conseiller professionnel indépendant
Depuis plus de 20 ans, j'ai la satisfaction d'apporter des conseils financiers auprès de mes clients particuliers, professionnels, agriculteurs, et indépendants.
Mon expérience professionnelle s'est forgée dans deux établissements bancaires, où j'ai pu évoluer du guichet à la Direction d'Agence.
Progressivement, j'ai constaté que mon métier changeait de paradigme, privilégiant les statistiques et la vente de produits, aux conseils adaptés et personnalisés.
Les contraintes réglementaires, la recherche de rentabilité, le manque de temps des interlocuteurs, engendrent une gestion d'urgences, incompatibles avec les notions d'accompagnement, de pertinence et de conseils personnalisés.
Bon nombre de partenaires essentiels (Banques, Assurances, Centres Comptables...), ne permettent plus aujourd'hui d'aborder la relation financière en intégrant vos besoins et vos stratégies patrimoniales au centre du dispositif de conseils.
De la planification stratégique aux solutions innovantes, mon objectif est toujours de construire une relation efficace pour obtenir des résultats. Ensemble, nous allons élaborer un programme d'actions sur mesure, pour vous-même ou votre organisation.
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Contactez-moi pour en savoir plus sur ma vision et ma démarche.
à bientôt
Philippe Jouanet
Cabinet Consult&moi